У юной волшебницы Тяти пока ещё не всё получается, и заклинания срабатывают совсем не так, как нужно. Но если Тяте и её друзьям грозит опасность, то девочка буквально преображается, и магия выходит отменная. По соседству с ней живёт мальчик Риия из семьи оборотней, наделённых огромной силой.