Богатый и сумасбродный ученый доктор Роджер Жирар проводит анти-научные эксперименты по трансплантации головы. Однажды в его поместье забирается сбежавший из тюрьмы опасный преступник Мануэль Касс. Его обнаруживает управляющий поместьем, но Касс убивает мужчину, который ранит его. У погибшего остается умственно отсталый сын Дэнни, которого в результате этого потрясения совершенно покидает чувство реальности. Тяжело раненного Касса обнаруживает доктор Жирар, которому приходит в голову очередная безумная идея. Он решает трансплантировать голову Касса в тело ничего не понимающего Дэнни. В результате, голова преступника Касса, естественно, начинает контролировать тело бестолкового Дэнни. В конце концов, получившееся чудовище вырывается из лаборатории доктора Жирара на волю и начинает терроризировать жителей близлежащей округи…