Середина 50-х годов XX-го века, бедный пригород Гаваны. Здесь вместе со своей крестной живет Мария Антония, добывая себе на пропитание любым возможным для бедной, но красивой мулатки занятием. Между тем, сама девушка влюблена в начинающего боксера Хулиана, чья карьера балансирует на грани из-за постоянных поражений. Однако помощь известного импрессарио, разглядевшего в неудачливом боксере талант, помогает Хулиану встать на ноги. Его карьера стремительно начинает идти в гору. Вместе с ней у парня появляются деньги и сонм вешающихся на шею красавиц. Постепенно гордая и своенравная Мария Антония отходит на второй план в жизни Хулиана, но мириться с этим экспрессивная мулатка не собирается.