Согласно преданию, над ним тяготеет проклятие: если Назарено полюбит, он начнёт превращаться в волка в ночи полнолуния. Как мать ни старалась – ей не удалось уберечь сына от человеческой любви, ведь в деревне живёт сногсшибательная блондинка Гризельда. Однако сам Дьявол приходит в деревню с соблазнительным для Назарено предложением – если тот откажется от любви, то станет в 77 раз богаче, да ещё и избавится от проклятия.