Питер Стерлинг устраивается на работу на секретный оборонный завод. Несколько дней спустя, он узнает от своего друга - говорящего мула Фрэнсиса, что завод хотят взорвать. С большим трудом диверсию удается предотвратить, и в благодарность, Питера зачисляют в военную академию в Вест-Пойнте. Поначалу дела у новоиспеченного кадета идут неважно - Питер оказывается на последнем месте по успеваемости, и рискует из-за этого вылететь из академии. И снова на помощь приходит верный Фрэнсис...