История Лёвы Горца – гениального флейтиста, «русского еврея или еврейского русского», как он сам себя аттестует, милого, но несколько эксцентричного человека. Лёва эмигрировал в Швейцарию, работы нет, приходится играть на улицах. Однажды он слышит, как на соседней улице кто-то играет на флейте – Лёва забывает обо всём и идёт посмотреть. Так он знакомится с Алисой, для которой устраивает концерт, отдав ради него все свои деньги.