Винсент Дианни работал киллером на дона Куччи, босса одной из мафиозных семей Нью-Йорка. Когда дон оказался за решеткой, Винсент, не желая работать на нового хозяина, хочет уйти на покой. Но все его планы путает приезд из Бостона по «семейным делам» гангстера Бранкато, по слухам, предавшего старого дона. Новый «крестный отец» семьи, мистер Джозеф, не собирается мириться с тем, что Винсент и сын дона Куччи, Томми, не признают его своим боссом, и решает провернуть хитроумную операцию. Джозеф убеждает Томми, что его отца предал Винсент, и, если он не разберется с предателем, то утратит свое положение в семье. А чтобы избавиться и от Томми, Джозеф, задумал использовать Бранкатто.