Начинающий кинорежиссер Чарли Фокс, брошенный в детстве матерью, воспитывался вечно занятым на съемках отцом. Подростковые переживания и комплексы возвращаются в жизнь Чарли проекцией на отношения с его девушкой, меланхоличной Паломой и выливаются в сомнительную дружбу с другим представителем фауны Голливудских холмов - беспечным и неуправляемым гулякой Джо. Тот же, в свою очередь, скрывается за наркотиками и случайным общением с несостоявшейся моделью Кассандрой. Однако после неожиданного телефонного звонка, Чарли встает перед выбором: повзрослеть или, пустившись во все тяжкие, стать соучастником чудовищных действий?