Венсан отвозит Итвана из Тюбингена в Берлин к матери, то есть они едут через всю Германию: Тюбинген – Штутгарт – Нюрнберг – Регенсбург – Бамберг – Веймар – Бухенвальд – Лейпциг – Дрезден – Берлин. Венсан навещает своих бывших любовников. За окном автомобиля зима – как в вокальном цикле Франца Шуберта «Зимний путь». Закадровый голос голос начитывает размышления о нацизме, разделе Германии, о Второй мировой войне; в кадре читают стихотворения Целана, Брехта и Бахман. Путешествие приобретает бóльшую глубину, становясь объёмней, загадочней, грустнее…