Этот фильм рассказывает о том, как отец и сын стараются понять друг друга. Рэй все детство провел с бабушкой, и вот, наконец, приехал жить к отцу. У отца сложный характер, ко всему прочему он небогат, и Рэй злится, что ему приходится поменять привычный уклад жизни. Он решает пойти в художественное училище и там он встречает парня, с которым у них начинаются отношения. Когда отец застукивает его с парнем в постели, ему приходится научиться смириться с этим. Потом Рэй встречается с одним начальником своего отца, и влюбляется в него, хотя тот значительно старше его. Но тот женат... Режиссер показывает нам совершенно другой Китай, не тот, которым мы привыкли его видеть, откровенно показывает, что и в Китае процветает гомосексуальность, и показывает, как же на самом деле живут китайские геи.