Фильм изучает жизнь и творчество Марка Сэндмана, покойного фронтмэна бостонской “low rock” группы Morphine. Родившись в городе Ньютон в штате Массачусетс, повзрослев в путешествиях по Америке и всему миру, Сэндман оставил неизгладимый след как один из самых выдающихся музыкантов своего поколения. Вспоминая «уникальное знойное звучание» его музыки, фильм показывает историю этого культового и противоречивого певца, автора и музыканта-новатора.