В далекие-далекие времена Люциферу бросили вызов трое архангелов. Поняв, что поражение в схватке неизбежно, Люцифер предпочел умереть, считая, что рано или поздно он возродится и сможет установить свое царствование на земле. 1981 год. Спокойный и уравновешенный студент колледжа Эндрю считает, что он - новое воплощение Люцифера на нашей планете. Он начинает экспериментировать со своими сверхъестественными способностями. Тем временем его одноклассница Джулия и местный пенсионер обнаруживают, что они-воплощение двух архангелов - Габриэля и Михаила - присланные на землю, чтобы противостоять Люциферу. Сражение между злом и добром не за горами…