Девушка Денни испытывает проблемы в общении с мужчинами. Когда ее бросает очередной нормальный парень, она решает, что такова ее судьба - общаться только с неудачниками и подонками. Однажды она знакомится со странным парнем Кацом. Она приглашает его к себе домой. Но неожиданно парень отказывается заниматься с Денни любовью, объясняя это тем, что на нем лежит проклятие. Он каждый раз превращается в демона, когда занимается сексом. Кац рассказывает, что под влиянием этого проклятия он превращается в серийного убийцу, которому приписывают многочисленные преступления в городе. Денни думает, что Кац - ненормальный, и не прекращает попыток соблазнить его, но вскоре понимает, что парень сказал правду…