В Женеве вот-вот должен состояться турнир лучших врачей планеты. Победитель может быть только один. Цель турнира - предоставить комиссии самый большой экземпляр опухоли, выросшей в теле человека. Доктор Пэрриш, не имея в своей коллекции такого экземпляра, пытается подкупить судью. Судья посылает его далеко и говорит, что Пэрриш никогда не выиграет это состязание. Но у коварного доктора есть в запасе резервный план, к осуществлению которого он немедленно приступает.