Фильм основан на реальной истории путешествия Федерико Феллини в древний майянский город Тулум. В 1985 году великий итальянец, впечатленный рассказами о Тулуме, отправляется в Мексику. Ведомый шаманами, он совершает удивительное путешествие к истокам древней цивилизации Майя. Действие фильма начинается за шесть лет до этого, в 1979 году, когда во время съемок фильма Город женщин на студии Чинечитта, Феллини впервые услышал о Тулуме и заканчивается 2010 годом, когда журналистка София решает повторить путешествие Феллини, открывая для себя тайны, связанные с великим городом.