Френсис - молодой человек с дефектами речи - живет вместе со своей матерью-инвалидом. Ведя очень отчужденный образ жизни, он становится очень замкнутым в себе одиночкой, а занимаясь проявкой фотографий, постепенно развивает в себе некоторые вуайеристские склонности. И вот однажды он замечает, что соседка в доме напротив никогда не закрывает занавески. Наблюдая за ней, привычный мир Френсиса, густо замешанный на религии, подвергается некоторым изменениям.